Giuditta. Meine Lippen, sie küssen so heiss / Lehar (6:15) -- Grafin Mariza. Hore ich Zigeunergeigen / Kalman (5:28) -- Der Vogelhandler. Als geblüht der Kirschenbaum / Zeller (3:20) -- Der Opernball. Im chambre séparée / Heuberger (3:46) -- Die Fledermaus. Czardas : Klange der Heimat / Strauss (4:33) -- Paganini. Liebe du Himmel auf Erden / Lehar (3:10) -- Die lustige Witwe. Bitte, meine Herren (3:42) ; Es lebt eine Vilja ein Waldmagdelein (6:37) / Lehar -- Der Zigeunerbaron. O habet acht / Strauss (5:02) -- Die Tanzerin Fanny Elssler. Draussen in Sievering / Strauss (5:33) -- Die Dubarry. Was ich im Leben beginne ; Ja so ist sie (4:37) ; Ich habe Liebe schon genossen ; Ich schenk mein Herz (4:51) / Millockier, Mackeben -- Das Land des Lachelns. Ich mocht' wieder einmal die Heimat sehn (1:56) -- Wiener Blut. Es hat den Grafen nichts genutzt / Strauss (4:22) -- Die Csardasfurstin. Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland / Kalman (3:28).